Bienvenue sur le site

 

logo

 

 

Notre cabinet possède les différents statuts et accréditations pour intervenir sur les thématiques courantes en gestion de patrimoine, à savoir :

- Le statut de conseil en investissements financiers (CIF) n° D010532, qui encadre l'activité de conseil sur ce sujet. La liste des CIF est consultable sur le site de l'AMF,

- Le statut d'intermédiaire en assurance n° 08 043 766, dont la liste est consultable sur le site de l'ORIAS,

- Le statut d'agent immobilier avec l'attestation d'emploi n°220 délivrée par la préfecture de Chalon en Champagne,

 

Par ailleurs, notre cabinet est adhérent des associations CNCIF/CNCEF/CNCIOB ayant pour mission de nous représenter auprès des pouvoirs publics et de contrôler leurs membres pour le respect de l'éthique et de la déontologie de notre profession.

Outre la défense des intérêts de la profession, la CNCIF vise à assurer les compétences de leurs membres afin que les clients puissent toujours bénéficier d'un service de qualité. Plusieurs obligations vont dans ce sens :

- Habilitation ORIAS: 150 h de formation

- Formation annuelle de 20 h minimum

- Souscription d'une assurance responsabilité professionnelle

- Controle du cabinet tous les 3 ans

 

Dernière Newsletter

Infos - contact

logo_optimcourtage

Jérémie Blanc

7 chemin des vignes

41150 Monteaux

ME CONTACTER